本文摘要：7月9日，申万宏源公布研究报告称之为，上调禹洲地产（1628.HK）评级至中性。申万宏源在报告中认为，寄予厚望公司的人员调整，但对行业未来发展所持乐观的态度，公司特杠杆卖地在显然仍说明了风险。基于更加激进的销售和交付给假设，将19-21年的核心盈利预测分别上调7%，9%和11%至每股0.84元（+7%YoY）、每股1.01元（+20%YoY）、每股1.21元（+19%YoY）。

7月9日，申万宏源公布研究报告称之为，上调禹洲地产（1628.HK）评级至中性。申万宏源在报告中认为，寄予厚望公司的人员调整，但对行业未来发展所持乐观的态度，公司特杠杆卖地在显然仍说明了风险。基于更加激进的销售和交付给假设，将19-21年的核心盈利预测分别上调7%，9%和11%至每股0.84元（+7%YoY）、每股1.01元（+20%YoY）、每股1.21元（+19%YoY）。微调每股净资产值预测至8.44港元（vs8.4港元）以划入今年以来的土地购买和新的假设，但考虑到杠杆提高下的风险将目标估值从40%净资产值折价不断扩大到50%。

因此取得新的目标价4.22港元（vs5.04港元），较目前股价有9.6%下行空间，将增持评级上调至中性。

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